TransFolio: Crie e gerencie portfólio

Resumo Criando um Portfólio TransFolio

Neste vídeo, você aprenderá a criar e gerenciar seu portfólio de investimentos com eficiência usando o Transfolio. O vídeo tem 6 minutos e 49 segundos de duração e aborda os seguintes passos:

• Etapa 1: Crie uma nova carteira
• Etapa 2: Adicionar contas
• Etapa 3: Adicionar transações
• Ver tabelas e gráficos para análise de portfólio

Capítulos

• Capítulo 1: Introdução (0:00 – 0:10)
  Uma breve introdução aos recursos e benefícios do uso do Transfolio para gerenciar portfólios de investimentos.
• Capítulo 2: Etapa 1 – Criar uma nova carteira (0:10 – 0:34)
  Aprenda a criar um novo portfólio no Transfolio. Insira informações essenciais, como o nome do portfólio e a moeda. Detalhes adicionais podem ser adicionados posteriormente, se necessário.
• Capítulo 3: Etapa 2 – Adicionando contas (0:34 – 2:01)
  Aprenda a adicionar contas ao seu portfólio. Isso inclui criar contas de caixa e de investimento. Para a conta de caixa, defina parâmetros como o nome da conta, o saldo e a data de abertura. Para a conta de investimento, opte por usar uma conta bancária separada.
• Capítulo 4: Etapa 3 – Adicionar transações (2:01 – 4:00)
  Aprenda a adicionar transações de investimento ao seu portfólio. Pesquise sua empresa, insira os detalhes da transação e selecione a data, o preço e a quantidade da compra. Repita esse processo para outras ordens, conforme necessário.
• Capítulo 5: Ver tabelas (4:00 – 5:25)
  Aprenda a visualizar e personalizar tabelas no centro da tela. Selecione as datas de início e término e experimente diferentes visualizações de tabela para analisar os dados do seu portfólio com eficácia.
• Capítulo 6: Ver gráficos (5:25 – 6:49)
  Explore os diversos gráficos disponíveis no centro da tela. Eles incluem VPL diário, gráfico de % de TWR diário e comparações de benchmark com o STOXX 600. Você também pode visualizar gráficos de alocação e análises detalhadas de investimentos.

Descrição adicional do log

Bem-vindo ao nosso guia em vídeo completo sobre como usar o Transfolio para criar e gerenciar seu portfólio de investimentos. Em menos de 7 minutos, você aprenderá a configurar seu portfólio, adicionar contas, inserir operações e analisar seus investimentos usando funções avançadas de tabela e gráfico.

Introdução

Nosso vídeo começa com uma breve introdução aos recursos do Transfolio para ajudar você a gerenciar seus investimentos com eficiência.

Etapa 1: Crie uma nova carteira

O primeiro passo é criar uma nova carteira. Orientaremos você a inserir informações básicas, como o nome da carteira e a moeda, com a opção de adicionar mais detalhes posteriormente.

Etapa 2: Adicionar contas

A seguir, mostraremos como adicionar contas de caixa e contas de investimento. Para contas de caixa, você configurará informações essenciais, como o nome e o saldo da conta, e para contas de investimento, você aprenderá como separá-las usando diferentes contas bancárias.

Etapa 3: Adicionar transações

Nesta etapa, mostraremos como adicionar transações pesquisando sua empresa e inserindo as informações necessárias. Isso inclui selecionar a data da compra, o preço e a quantidade, que podem ser repetidos para várias transações.

Ver tabelas e gráficos para análise de portfólio

Por fim, veremos como visualizar e personalizar tabelas e gráficos para analisar seu portfólio. Você verá como escolher diferentes intervalos de datas e visualizações de tabela, e como interpretar diversos tipos de gráficos, incluindo VPL diário, % de TWR e gráficos de alocação.

Assista ao nosso vídeo para aprender a usar o Transfolio e gerenciar seu portfólio de investimentos com confiança!